扩产潮隐忧渐显，四部门加码储能等行业“反内卷”治理

今年以来，针对锂电行业的“反内卷”治理持续深入推进。

4月9日，工信部、国家发改委、市场监管总局、国家能源局四部门联合召开座谈会，部署规范动力及储能电池产业竞争秩序相关工作。会议要求，持续深入推进产能预警调控、规范价格竞争、压缩供应商账期、加强产品质量监管、打击知识产权侵权、治理“内卷外化”等工作，并对地方招商引资行为予以规范引导，统筹推动产业高质量发展。

近年来，储能电池行业陷入同质化低价竞争“漩涡”。在此前“强制配储”政策驱动下，大量企业涌入，头部公司为稳固市场份额，依托规模化优势持续压低电芯及系统报价，导致行业呈现下游装机量持续攀升但企业增收不增利的矛盾局面。

“储能系统关键设备近三年降价约80%，部分投标价长期低于行业平均生产成本。”天能控股集团董事长张天任曾在今年全国两会期间指出，国内电化学储能行业非理性价格竞争加剧，部分企业依托产业链垄断优势，以低于成本价竞标，扰乱市场秩序并形成“低价倾销—利润下滑—质量缩水”的恶性循环，更演变为系统性风险，一些企业为抢份额，在电芯品控、系统集成、安全冗余等环节妥协，给终端应用埋下重大安全隐患。

2025年6月，“136号文”正式落地实施，终结强制配储时代，储能产业发展从政策驱动转向市场主导。尽管如此，随着全球储能市场进入爆发期，下半年储能行业高景气需求持续释放，带动上游掀起新一轮扩产潮。

例如，远景动力今年3月末宣布其全球最大方壳卷绕储能电芯790Ah正式量产交付；楚能新能源588Ah大电芯宜昌80GWh全新一代锂电池项目预计今年8月建成投产；亿纬锂能（300014.SZ）更是在半月内接连宣布与惠州、荆门市等地政府合作建设四大储能动力电池扩产项目，合计规模达230GWh、项目计划总投资额230亿元。

据CNESA DataLink全球储能数据库统计，中国新型储能新增装机规模连续四年居全球首位。截至2025年底，中国已投运电力储能项目累计装机规模超过213GW，占全球市场总规模的43%，同比增长54%。

产能大规模释放下，随之而来的结构性过剩隐忧值得关注。多名业内人士告诉第一财经记者，去年锂电需求爆发促使多家企业跨界而来，储能大电芯更成为行业扩产的重要理由。储能行业似乎正在上演类似光伏行业的“N型”变革与扩产热潮，这种扩张态势可能带来多重风险，比如重蹈光伏等行业的周期覆辙，抑或加剧低价竞争带来的质量安全问题，甚至影响中国储能产品在海外的交付与口碑。

储能电池“内卷”现象也引发了监管层的高度重视，近年来政策组合拳密集落地。

去年6月和8月，工信部与市场监管总局陆续召开专题会，明确要求电池行业守牢安全底线，不搞“内卷式”竞争，不偷工减料、以次充好；同年11月，工信部召开动力和储能电池行业制造业企业座谈会，工信部部长李乐成指出，要依法依规治理动力和储能电池产业非理性竞争，加强产能监测、预警和调控，加大生产一致性和产品质量监督检查力度，打击知识产权违法行为，引导企业科学布局产能、合理有序“出海”。

今年，相关治理持续加码。1月7日，工信部等前述四部门联合召开动力和储能电池行业座谈会，研究部署进一步规范动力和储能电池产业竞争秩序工作，提出强化市场监管、优化产能管理、支持行业自律、加强区域协同四大举措。3月25日，市场监管总局发布通知，要求精准查处锂电池等重点行业强制或变相强制以低于成本价销售等扰乱市场秩序的行为，并同步推进防治大型企业拖欠账款、加强商业秘密保护、推动行业协会制定竞争规范等工作。

在3月末召开的第十四届储能国际展览会上，工信部电子信息司二级巡视员吴国纲亦针对新型储能行业相关治理工作提出四大举措。具体包括，组织编制“十五五”新型电池发展规划，强化原创性引领性技术创新支撑；强化产业运行精准监管，动态跟踪产能、产量、价格等指标，遏制低水平重复建设；完善标准体系，加强强制性国标实施，制定安全、性能分级、快速测试等关键标准；健全行业自律长效机制，着力构建优质优价、公平有序的市场生态，破除同质化内卷化竞争。

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郭霁莹

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